O Google pagará à SpaceX US$ 920 milhões por mês pela capacidade de computação de IA, um acordo que totaliza aproximadamente US$ 30 bilhões em 32 meses. Este acordo abrange o acesso a cerca de 110.000 GPUs Nvidia localizadas em data centers da SpaceX. O acordo foi divulgado em um documento regulatório da SpaceX em 5 de junho, antes de sua oferta pública inicial planejada.
Os pagamentos do Google começarão em outubro de 2026 e continuarão até junho de 2029. Haverá uma taxa reduzida durante um período de aumento que dura até setembro de 2026. O Google reserva-se o direito de rescindir o contrato se a SpaceX não entregar a capacidade de GPU acordada até 30 de setembro de 2026.
Este contrato segue outro acordo significativo que a SpaceX fez em maio de 2023, onde assinou um acordo separado com a Anthropic por US$ 1,25 bilhão por mês. A receita recorrente anual total da SpaceX proveniente da computação de IA atingiu agora aproximadamente US$ 26 bilhões.
O analista do BNP Paribas, Stefan Slowinski, afirmou que o compromisso substancial do Google sinaliza uma demanda robusta e contínua por infraestrutura de IA, o que poderia ter um impacto favorável nos serviços de nuvem Azure da Microsoft. Slowinski mantém uma classificação de compra da Microsoft com um preço-alvo de US$ 555, indicando potencial para a taxa de crescimento do Azure subir para a faixa percentual de meados dos 40 anos.
No seu recente relatório de lucros, a Microsoft observou um aumento de 40% ano após ano na receita do Azure no trimestre de março, superando as suas próprias projeções. A empresa também revelou US$ 627 bilhões em obrigações de desempenho comerciais restantes, o que reflete receitas futuras contratadas.
Slowinski expressou preocupação com os possíveis aumentos de preços do Azure devido ao aumento dos custos de memória e CPU, especialmente porque os contratos relacionados à IA estão próximos da renovação. Ele também destacou melhorias no feedback dos usuários do Copilot da Microsoft, reforçando a perspectiva otimista para a trajetória de crescimento do Azure.
