A Berkshire Hathaway, empresa de investimentos administrada pelo investidor bilionário Warren Buffett, reduziu suas participações em Visa e Mastercard enquanto aumentava sua posição no Nubank, o maior banco fintech do Brasil que também é popular entre os investidores de Bitcoin do país.
Em um registro de valores mobiliários em 14 de fevereiro, o negócio industrial revelou que havia comprado US$ 1 bilhão em ações Nubank Classe A no quarto trimestre de 2021. Por outro lado, as ações da Visa e da Mastercard foram vendidas por US$ 1,8 bilhão e US$ 1,3 bilhão, respectivamente.
Warren Buffett apelidado de “Oráculo de Omaha”, é conhecido por seu estilo de investimento conservador, principalmente em mercados quentes como as fintechs. O investidor experiente já havia zombado do Bitcoin (BTC), alegando que era um ativo que “não cria nada”.
O novo investimento de Buffett no Nubank, por outro lado, mostra que ele está se interessando pelas fintechs recentemente. Em julho de 2021, Buffett comprometeu US$ 500 milhões com a empresa. Depois que o Nubank abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), seus retornos sobre o investimento mencionado foram de US$ 150 milhões em dezembro de 2021. Buffett ainda não indicou interesse em vender sua participação no Nubank.
Buffett investe US$ 1 bilhão no Nubank
O investimento de Buffett no Nubank demonstra seu reconhecimento do tema subjacente da indústria de fintech, bem como sua prontidão para se alinhar com empresas ativas no espaço de criptomoedas.
Em maio de 2021, o Nubank adquiriu a Easynvest, plataforma de negociação que passou a oferecer um ETF Bitcoin (fundo negociado em bolsa) em junho de 2021. O ETF se chama QBTC11 e é patrocinado pela QR Asset Management e negociado na bolsa de valores B3, que é a bolsa de valores do Brasil segunda bolsa mais antiga.
Isso se deve em parte a um aumento nos produtos de investimento relacionados a criptomoedas em 2021. Notavelmente, seus números aumentaram de 35 para 80 durante o ano, de acordo com dados da Inteligência Bloombergenquanto suas avaliações de ativos subiram para US$ 63 bilhões, em oposição a US$ 24 bilhões no início de 2021.
Outra empresa no portfólio de investimentos de Buffett, a diretora financeira do Bank of New York Mellon Corp., Amy Portney, disse que os ativos digitais podem eventualmente se tornar uma “fonte significativa de renda” para os bancos de investimento à medida que os veículos de investimento Bitcoin ganham popularidade.
Enquanto isso, Leah Wald, CEO da gestora de criptoativos Valkyrie Investments, esperava um aumento nos fluxos de capital dos veículos de investimento relacionados a criptomoedas, chamando-os de “fenômeno que está começando a decolar”.
Wald: “Se você olhar para os influxos de uma perspectiva de volume, não apenas foi estável mesmo com as correções de preço pelas quais o Bitcoin é notoriamente famoso, mas você está vendo muitas instituições entrarem.”
Buffett investe em empresas próximas ao Bitcoin
Buffett pode não investir em Bitcoin, mas já está obtendo exposição indireta à medida que as empresas de seu portfólio entram no mercado de criptomoedas.
O US Bancorp, por exemplo, o quinto maior banco dos EUA que opera nos Estados Unidos, Canadá e México, começou a oferecer um serviço de custódia de criptomoedas para seus gestores de investimentos institucionais poucos meses antes do Bitcoin atingir seu recorde histórico de US$ 69.000 em outubro de 2021.
Além disso, em outubro de 2021, o Bank of America anunciou a criação de um programa de pesquisa de criptomoedas, observando o crescente interesse institucional.
O BNY Mellon fez o anúncio surpresa de que armazenaria, transferiria e emitiria Bitcoin e outras criptomoedas para seus clientes de gerenciamento de ativos apenas alguns meses antes.
Anunciamos a criação da unidade BNY Mellon Digital Assets – Uma equipe dedicada à construção da primeira plataforma de custódia e administração multiativos de ativos tradicionais e digitais, incluindo #criptomoedas. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 de fevereiro de 2021
Greg Waisman, cofundador e diretor de operações do serviço de carteira de criptomoedas Mercuryo:
“O investimento do Nubank pode ser rotulado como a maneira de Buffett apoiar o mundo fintech/cripto sem retirar suas críticas ao passado. Mesmo uma exposição indireta deve aumentar o sentimento positivo que pode empurrar mais investidores para o espaço.”