A Netflix revisou sua oferta de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), propondo uma transação totalmente em dinheiro pelos mesmos US$ 27,75 por ação originalmente acordada, avaliando a WBD em US$ 82,7 bilhões. Esta atualização simplifica a estrutura do negócio, oferecendo maior certeza de valor e agilizando a votação dos acionistas. A Netflix afirmou que financiaria a aquisição através de uma combinação de dinheiro, dívida e financiamento comprometido. Esta oferta revisada segue esforços intensificados do pretendente rival Paramount Skydance, que apresentou uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação para a WBD. A oferta da Paramount Skydance incluía uma garantia de US$ 40 bilhões de Larry Ellison, cofundador da Oracle e pai do CEO David Ellison. A Paramount processou anteriormente o WBD para obter detalhes sobre a oferta inicial da Netflix e tentou nomear novos membros para o conselho depois que o WBD rejeitou suas propostas. O tribunal se recusou a agilizar o processo da Paramount. O conselho do WBD apoiou consistentemente a proposta da Netflix, sustentando que uma aquisição da Netflix representa um negócio melhor devido aos recursos de capital da Netflix. O WBD caracterizou o acordo da Paramount como acarretando “risco materialmente maior”, citando o potencial para a entidade combinada incorrer em dívidas de US$ 87 bilhões. também levantou preocupações sobre a viabilidade operacional da Paramount após a aquisição. O WBD argumentou que o aumento da dívida proveniente da aquisição da Paramount diminuiria ainda mais a classificação de crédito “lixo” da Paramount e pioraria seu fluxo de caixa livre negativo.
Source: Netflix acelera aquisição da Warner Bros com proposta simplificada de dinheiro
